| |
Eine Software aus der Praxis für die Praxis. NewMaklers wurde weder von Versicherungen noch sonstigen Firmen gesponsert und ist deshalb absolut unabhängig und frei von Einflüssen.
Ob nur die eigenen Versicherungsverträge privat verwaltet werden, oder von Vertretern, Maklern, grösseren Firmen und Gemeinden. Diese Software ist für alle geeignet, extrem einfach zu bedienen und lernt sich fast von alleine.
Alle Felder mit Bezeichnungen, Risiken, Tarifgruppen, SF-Klassen... sind frei zu konfigurieren und jederzeit auf Änderungen am Markt oder den persönliche Bedürfnisse anzupassen.
| Firmen und Versicherungsbranche |
privat Personen |
| Werfen sie Ihre Excel-Tabellen aus dem Fenster, für eine sinnvolle Verwaltung wird eine Datenbank benötigt. Newmaklers ist optimiert als Einzelplatz-Version! |
Versicherungsverträge sind aus unserer schnelllebigen Zeit nicht mehr weg zu denken. Nutzen Sie ihren PC auch für Bankangelegenheiten? Warum nicht auch für Ihre Versicherungen - ganz Kostenlos |
Firmen:
Verwalten Sie Ihre Firmen-Mitarbeiter und deren betriebliche Altersversorgung oder die gewerblichen Versicherungen. Gleichzeitig ist NewMaklers auch als Kontakt-Verwaltung sinnvoll.
Versicherungsbranche:
aller Anfang ist schwer, nutzen sie unsere Freeware-Version, die bis zu 100 Verträgen läuft und testen sie was das Zeug hält...
Viele Arbeitsabläufe der täglichen Arbeit sind optimiert. Zeitersparnis ist oberstes Gebot.
|
Nutzen Sie NewMaklers, geben Sie einmalig alle Verträge und Details ein wie die Profies.
Bekommen Sie nun eine Beitragsanpassung, aktualisieren Sie einfach die Daten und Sie sind immer auf dem neusten Stand.
Mit einem Vertragsspiegel können fürs Finanzamt alle Verträge auf einen Schlag ausgedruckt werden,...
Vorteile des PC...
- Welche Verträge habe ich überhaupt.
- Wann haben sie begonnen und wann laufen sie wieder aus.
- An wen muss ich mich wenden und wie, wenn mein Vertreter ständig wechselt.
- Was kostet mich dieser und jener Vertrag heute, in meiner Police steht ein ganz anderer Preis.
|
-- Generelles --
Mit drei übersichtlichen Formularen haben Sie es hauptsächlich zu tun (Personen, Verträge und Informationen), eine Eingewöhnung gelingt daher sehr einfach und schnell .
- Automatische Aktualisierung der SF-Klassen am Jahresanfang
- Automatische Verlängerung ablaufender Sachverträge um ein Jahr
- Automatische Anpassung dynamisierter Verträge
- Statistiken über alle Sparten: Gesamtanzahl der Verträge, davon Aktiv, im Ablauf, Jahresbeitrag der Aktiven Verträge, Verträge mit Provisionseingang, Gesamtprovision in diesem Jahr.
- Daten müssen nur einmal eingegeben werden, diese stehen dann immer zur Verfügung. Beispiel: Eine Familie mit vier Personen werden eingetragen, die Adresse steht nach dem ersten Eintrag für alle folgenden zum auswählen zur Verfügung.
-- Personen --
Mit einem Formular erhalten Sie alle Infos zur aktuellen Person.
- Verwaltung beliebiger Personengruppen: Privat, Firmen, Versicherungen, Banken, Investment, Bausparkassen, Vermittler
- 250 Versicherungen sind bereits vorgegeben
- Je Personengruppe können beliebig viele Kommunikationswege, Bankverbindungen, Kontakte, Verträge, Vorgänge angelegt werden.
- Privatpersonen enthalten Felder für Gehalt, Beruf, Steuerklasse, (häufig wiederkehrende Fragen für Anträge, ...) ...
-- Verträge --
Mit einem Vertrags-Formular erhalten Sie alle Infos zu allen Sparten. Eine Umgewöhnung bei verschiedenen Sparten entfällt somit
- Aktuelle Sparten: KFZ, Unfall, Rechtsschutz, Hausrat, Glas, Haftpflicht, Gebäude, Transport (Auto-Inhalt), Geschäft und Inhalt, Leben, Tagegelder, Kranken, Bausparen, Sparen, Finanzierung (weitere Sparten können von Ihnen angefordert werden und sind beim nächsten Update dabei).
- Komplettübersicht aller Verträge je Person mit sinnvollen Filtermethoden auf zB eine Sparte und oder aktive Verträge, eigene Verträge oder vermittelte Verträge.
- Detailansichten je Sparte
- Anzeige der Aktivitäten die bisher über den markierten Vertrag erstellt wurden ( Antrag, Kündigung, Schaden, Post, Notiz)
- Umfangreiche Sachsparten für Privat und Firmen.
- Leben, Kranken, Finanzierung, Bausparen, Sparen.
- Die Risiken je Sparte können angepasst, gelöscht oder erweitert werden.
- Je Vertrag können beliebig viele beteiligte Personen/Objekte und Risiken angelegt werden
-- Information --
Mit diesem Formular erhalten Sie eine Komplettübersicht zur aktuellen Aktivität. Diese kann über Word ausgedruckt werden und gliedert sich möglicherweise über weitere Anlagen.
- Aktuelle Vorgänge: Notiz, Post, Betreuung, Schaden, Antrag
- Komplettübersicht aller Vorgänge je Person oder Vertrag mit Filtermethoden auf zB Post oder Anträge
- Komfortabler Briefkopf-Editor der es in Sekundenschnelle erlaubt Adressen für einen Word.doc vorzubereiten.
- Textbausteine, die der Aktivität zugewiesen werden können.
- Automatische Vorbereitung der Betreff-Zeile.
- Druck in Word-Vorlagen die Sie selbst erstellen und modifizieren können.
- Historie der Dokumente und Import sonstiger Anlagen
- Wiedervorlage Möglichkeit (zZ inaktiv, Daten werden an Outlook übergeben).
-- Suche --
Suchen Sie nach beliebigen Verträgen und oder Personendaten und lassen sie sich eine Übersicht der Treffer in Word oder Excel ausgeben. Dieses Suche.doc können sie zB für Serienbriefe als Steuervorlage nutzen.
-- Provisionssystem --
Ist zur Zeit inaktiv, da es in einer neuen Programmiersprache umgeschrieben wird.
Soll Provisionen auf beliebig vielen Hirachieebenen verbuchen. Vorgesehen sind Einmalprovisionen und laufende Provisionen. Möglich ist aber schon den Eingang von Provisionen ein zu tragen.
-- was geht nicht --
- Ausdruck detaillierte Reports und Statistiken (vorgesehen in Version 2)
- Angebotswesen (kann zZ aber über den Umweg eines Antragausdruckes verwirklicht werden)
- Datenaktualisierung von zB Notebook zu Stand-PC (vorgesehen in Version 2)
- Provision: Einlesen von GDV-Daten
- Wiedervorlagen (vorgesehen in Version 2)
- Beitragsberechnung von Versicherungssparten
|